ごあいさつ

代表取締役 小原崇禎

『自分の保険は自分で払いなさい!』
全てはこの言葉がきっかけでした。
24歳、就職してすぐに
母から言われた言葉でした。
『保険って何だろう?』
自分の保険の見直しをきっかけに
金融の世界に興味が湧いてきました。

自分で勉強したことを少しずつ
周りの方にお伝えすると、
『知らなかった、ありがとう』
の声をたくさん頂戴し、
これが仕事になったら面白いな…
と思うようになり、
FPの上級資格であるCFP®を取得し、
外資系の生命保険会社に転職しました。

生命保険はマイホームに次ぐ
高い買い物だと言われています。
しかし、高額な買い物であるにもかかわらず、
充分に検討しないまま、あるいはお付き合いで
勧められたまま加入されるケースが
多いように思います。

同じ40歳の方でも、男性女性、既婚未婚、
お子様の有り無し、マイホームの有無、
出身地、職業、収入、個人の人生観
によってライフプランが変わってくるのは
当然ですし、金融知識や投資経験によって、
リスクヘッジや資金準備手段が
異なることも当然のことと思います。

また、企業や医療法人においては、
生命保険は会社の財務戦略、
例えば決算対策や事業保障、
役員・従業員の退職金、あるいは
相続事業承継等にも大変有効的な
ツールになり得ます。
また、過度に加入しすぎているケースでは
不必要なものを棚卸し、整理することで
コスト削減することも可能です。

AIX(アイクス)コンサルティングは、
皆様の資産、保険、税金等に関する
問題を解決するお手伝いを
したい想いを込めて

Asset (資産) の A
Insurance (保険) の I
Tax (税) の X

から名付けました。

私たちは、個人、法人に関わらず、
お客様の顕在的および潜在的な
お金のご心配事やご希望をしっかりと
受け止めます。
それを、我々ファイナンシャルプランナー
をはじめ、弁護士、税理士、社会保険労務士、
司法書士等、信頼できる専門家で構築された
チームが、それぞれの強みを活かし、
幅広い視点から、お客様にとって
最善の安心とは何かを検討し、
提供いたします。

きっとご満足いただける安心を
お届けできると確信しています。

略歴

小原 崇禎(おはら たかよし)
1975年 岡山市にて生まれる、学生時代は香川県で過ごし、野球漬けの毎日を送る
1998年 広島大学工学部卒業
2000年 広島大学大学院工学研究科卒業
同年   化学メーカー(上場企業)に研究職として入社
2003年 自身の保険の見直しをきっかけに、外資系生命保険会社入社
2010年 MDRT成績資格会員を取得、以降10年連続MDRT成績資格会員を継続
2016年 MDRT日本会中国ブロック長
2019年 高い社内基準をクリアし、全顧客を引き継ぐ形で独立・企業

セミナー実績
岡山県青年税理士会
世界的IT企業(マネーセミナー、資産運用セミナー)
化学メーカー(ライフプランセミナー)
ホテル(マネーセミナー)

主な表彰
2009年7月度 全国TOP1プロデューサー
2016年5月度 全国TOP1プロデューサー
2009年度、14年度、16年度、17年度、社内MVP
2010年度から10年連続MDRT成績資格会員を継続